投資アドバイスシステム及び投資アドバイスの表示方法

発明者： , ,
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：船津暢宏 (外1名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-143786
公開番号（公開出願番号）：特開2002-041804
出願日： 2001年05月14日
公開日（公表日）： 2002年02月08日
要約：

【要約】【課題】本発明は、人生設計における特定若しくは一般の目的によって資産を管理する区分(アイテム)に対しても具体的な投資アドバイスを実現すると共に、それらを総合した人生設計全体に対する適正な投資アドバイスを実現できる投資アドバイスシステム及び投資アドバイスの表示方法を提供する。【解決手段】アイテム毎に現状とプランニングのシミュレーション結果を比較して表示し、更にアイテムを総合して現状とプランニングのシミュレーション結果を比較して表示するものであり、アイテム毎と総合における現状とプランニングの比較が可能となり、ユーザに対して充分な投資アドバイスを提供するものである。

請求項（抜粋）：

資産の登録・変更、プランニングを管理し、前記資産の情報に基づいて現状とプランニングについてポートフォリオ最適化のシミュレーション、比較アドバイスを行い、ユーザ端末に出力するサーバを有することを特徴とする投資アドバイスシステム。

IPC (4件)：

G06F 17/60 234 , G06F 17/60 204 , G06F 17/60 502 , G06F 19/00 110

FI (4件)：

G06F 17/60 234 K , G06F 17/60 204 , G06F 17/60 502 , G06F 19/00 110

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