特許

J-GLOBAL ID：200903030547354135

ファイナンシャルプランニング支援システム

発明者： 塚原 哲
出願人/特許権者： エー・アイ・ソフト株式会社
代理人 (1件)： 上柳 雅誉 (外1名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2000-336183
公開番号（公開出願番号）：特開2002-140560
出願日： 2000年11月02日
公開日（公表日）： 2002年05月17日
要約：

【要約】【課題】 ファイナンシャルプランの一般的な診断を自動診断システムで簡単に受けた後、さらに深く専門家のアドバイスを得たい場合には、その需要に応じて、最適のファイナンシャルプランナーを速やかに紹介し、逆に登録済みのファイナンシャルプランナーにはその格付けに応じた顧客を紹介することができる双方向仲介斡旋機能を備えたファイナンシャルプランニング支援システムを提供する。【解決手段】 ユーザ端末10と専門家端末40及び支援システムサーバー31とをインターネット3で接続して、ユーザ情報4と専門家情報44を適宜に検索及び紹介できるように夫々の受付手段、紹介手段、データペース及び広告掲載手段を備え、双方の希望する相手を迅速に検索し、当事者どうしの直接連絡に及び得るようにした。

請求項（抜粋）：

ファイナンシャルプランに係る金融、年金、保険、不動産、税務、相続・事業継承のうち少なくともいずれか一つの相談情報を含むユーザ情報により、このユーザ情報の分析、診断及び相談に応じられる専門家の紹介が可能なインターネットを利用したファイナンシャルプランニング支援システムであって、資格、業務経歴及び得意分野を要件とする自己紹介記事を明示した専門家情報を受け付ける専門家情報受付手段と、その専門家情報受付手段により受け付けられ、検証され、その専門家情報を所定の分類格付け基準に沿って格納する専門家情報ファイルと、ユーザの要望に応じて最適の専門家を紹介する専門家紹介手段と、前記専門家の存在をインターネット上に広告する専門家広告掲載手段、前記ユーザが専門家を選択する専門家選択手段を備えたことを特徴とするファイナンシャルプランニング支援システム。

IPC (5件)：

G06F 17/60 314 ,  G06F 17/60 ZEC ,  G06F 17/60 124 ,  G06F 17/60 232 ,  G06F 17/60 234

FI (5件)：

G06F 17/60 314 ,  G06F 17/60 ZEC ,  G06F 17/60 124 ,  G06F 17/60 232 ,  G06F 17/60 234 K

Fターム (15件)：

5B049BB46 ,  5B049CC00 ,  5B049CC02 ,  5B049EE00 ,  5B049EE05 ,  5B049EE41 ,  5B049GG00 ,  5B055CA05 ,  5B055CC00 ,  5B055CC04 ,  5B055CC06 ,  5B055EE04 ,  5B055EE27 ,  5B055FA00 ,  5B055FB00