特許
J-GLOBAL ID：200903035422000198
金融機関営業支援システム
発明者：
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出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
石戸 久子 (外3名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-257620
公開番号（公開出願番号）：特開2003-067569
出願日： 2001年08月28日
公開日（公表日）： 2003年03月07日
要約：
【要約】【課題】 担当販売員以外の販売員が、担当販売員の担当する顧客と接触した場合の営業日報を代理入力として登録し、またそれを営業日報の履歴として管理することができ、さらに不正な営業日報の登録、閲覧、編集、削除を防止する金融機関営業支援システムを提供することを目的とする。【解決手段】 金融機関における営業業務の支援を行う金融機関営業支援システムであって、各販売員の販売員コードとセキュリティレベルを販売員属性としてデータベース120へ記憶する販売員属性記憶手段と、顧客に関する情報と担当販売員の販売員コードを顧客属性としてデータベース120へ記憶する顧客属性記憶手段と、営業日報を入力した販売員の販売員コードが、担当販売員の販売員コードと異なる場合、代理入力を示すフラグを営業日報とともにデータベース120へ登録する営業日報登録手段と、登録された営業日報をデータベース120で顧客毎に管理するデータ管理手段と、営業日報登録手段に記憶された営業日報の履歴とともにフラグを表示するクライアント130を備えた。
請求項（抜粋）：
金融機関における営業業務の支援を行う金融機関営業支援システムであって、販売員を示す識別子である販売員コードを含む販売員に関する情報を販売員属性として記憶する販売員属性記憶手段と、顧客に関する情報と前記顧客を担当する販売員の前記販売員コードとを顧客属性として記憶する顧客属性記憶手段と、前記顧客との接触内容を営業日報として入力した販売員の前記販売員コードが、前記顧客を担当する販売員の販売員コードと異なる場合に、前記入力した販売員の前記販売員コード及び代理入力を示すフラグを前記営業日報とともに記憶する営業日報登録手段と、前記営業日報登録手段に登録された前記営業日報を顧客毎に管理するデータ管理手段と、前記営業日報登録手段に登録された前記営業日報の履歴とともに前記フラグを表示する営業日報履歴表示手段と、を備えたことを特徴とする金融機関営業支援システム。
IPC (3件)：
G06F 17/60 210
, G06F 12/00 537
, G06F 12/14 310
G06F 17/60 210
, G06F 12/00 537 A
, G06F 12/14 310 K
5B017AA07
, 5B017BA06
, 5B017CA16
, 5B082EA11
