ポートフォリオ表示システム及びプログラム

発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：船津暢宏 (外1名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-222829
公開番号（公開出願番号）：特開2003-036345
出願日： 2001年07月24日
公開日（公表日）： 2003年02月07日
要約：

【要約】【課題】資産分配方法を判り易く提示できるポートフォリオ表示システムを提供する。【解決手段】リスクとリターンとの関係から金融商品を5つの類型に分類し、資産内容について、特定ルール「いちごルール」に従った特定の配分割合を基準として、顧客の資産を5つの類型に分類分けし、当該基準を基準円としてバランスグラフに表示すると共に、分類分けされた資産内容を基準円と比較してバランスグラフに表示するものであり、顧客のポートフォリオを基準の配分との対比にて把握でき、資産運用の初心者にも容易に分配方法が理解できるポートフォリオ表示システムである。

請求項（抜粋）：

ポートフォリオを表示する表示装置と、資産内容が入力される入力装置と、金融商品を複数段階の類型に分類して記憶しており、前記類型における配分割合を定めた特定ルールに従った基準を前記表示装置に表示させると共に、前記入力装置から入力された資産内容について、前記類型に従った分類分けを行い、前記資産内容の配分割合を算出し、前記基準との比較においてポートフォリオを前記表示装置に表示させる処理装置と、を有することを特徴とするポートフォリオ表示システム。

引用特許：

審査官引用 (1件)

販売支援システム及び記録媒体
公報種別：公開公報出願番号：特願2000-294668 出願人：日本総合システム株式会社, 株式会社マーチャンダイジング・オン

引用文献：

審査官引用 (4件)

ひと目でわかる Microsoft Money 2001 初版 Microsoft Money 2000 At a Glance, 20001106, 第1版, p58-65,p98-99,p118-119
手持ち資金を見直せばでてくるこうすれば出来る投資のおカネ
ファイナンス講座5 ポートフォリオの最適化, 19970420, 第1版, p85-86

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