特許

J-GLOBAL ID：200903073194875803

投資家プロフィールに基づき潜在的な投資家と金融商品とをマッチさせる自動システム及びその方法

発明者： チャン、 ダニエル、 シー ,  クラーク、 ラッセル、 エス ,  ムンド、 フ-チン、 セセリア、 リー ,  モラシュ、 マリリン、 ジー ,  ショルツ、 ベルンハルト、 ジェイ ,  グロスマン、 フィリス、 ダヴリュ
出願人/特許権者： ジーイー・キャピタル・マーケット・サービス・インコーポレーテッド
代理人 (3件)： 松本 研一 ,  佐藤 隆久 ,  松下 昌弘
公報種別：公表公報
出願番号（国際出願番号）：特願2002-525510
公開番号（公開出願番号）：特表2004-538537
出願日： 2001年08月28日
公開日（公表日）： 2004年12月24日
要約：

取引の性質及びそれに関連する投資家の好みに基づき潜在的な投資家と金融商品とを自動的にマッチさせるシステム及びその方法が開示される。本発明によれば、上記投資家の投資好みに関連する複数のプロフィール属性を受信し、記憶するステップと、上記金融商品に関連する複数の取引属性を受信し、記憶するステップと、上記プロフィール属性と上記取引属性とを関連付けるステップと、上記取引属性に対応する上記プロフィール属性を識別するステップと、上記対応する属性の評価に応じて、上記投資家を上記金融商品に投資するよう招請するステップとを含む投資家と金融商品とをマッチさせる方法が開示されている。シンジケータは、所定の取引属性に基づき、かつマッチング感度レベルに応じて投資家を選定することができる。本発明のシステムの他の実施例において、シンジケータは以前に金融商品に投資するよう招請した投資家のプロフィール属性を検索基準として用い、または相似のプロフィール属性をもつ有望な投資家のグループを形成することによってこのような投資家のリストを作成することができる。さらにまた、本発明は見込みのある顧客に提供される商品を適宜顧客の仕様に合わせるため、ダイナミックなマッチングを必要し、かつ大量の自己申し出および/または履歴データが存在する顧客仕様商品の販売にも用いることができる。

請求項（抜粋）：

投資家と金融商品とをマッチさせる方法であって、 上記投資家の投資好みに関連する複数のプロフィール属性を受信し、記憶するステップと、 上記金融商品に関連する複数の取引属性を受信し、記憶するステップと、 上記プロフィール属性と上記取引属性とを関連付けるステップと、 上記取引属性に対応する上記プロフィール属性を識別するステップと、 上記対応する属性の評価に基づき、上記投資家を上記金融商品に投資するよう招請するステップと を有する方法。

IPC (1件)：

G06F17/60

FI (5件)：

G06F17/60 234H ,  G06F17/60 210 ,  G06F17/60 232 ,  G06F17/60 234C ,  G06F17/60