資産管理支援システム、資産管理支援用サーバ装置、および資産管理支援方法

発明者： ,
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：赤澤日出夫 (外2名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-175095
公開番号（公開出願番号）：特開2002-366741
出願日： 2001年06月11日
公開日（公表日）： 2002年12月20日
要約：

【要約】【課題】従来のアグリゲーションサービスでは得られないユーザの資産管理支援機能を得る。これによりユーザの資産管理を容易にする。【解決手段】ユーザの資産又は負債に関する情報を管理するコンピュータからユーザの資産又は負債に関する情報を取得し、所定のフォームで表示するに際し、企業内の預金や住宅ローンなどの資産や負債をも表示できるようにすると共に、これらの情報を更に資産管理の便宜のために加工した情報としても表示できるようにした。また、それらの資産又は負債に関する情報に基づいて、将来のユーザの資産状況に関するシミュレーションを行い、その結果を表示すると共に、このシミュレーション結果に基づいてアドバイスを提供できるようにした。さらにアグリゲーション画面を用いてリアルタイムで取引できるようにすると共に、ユーザから指定された範囲内で、ポートフォリオの自動組替えを行えるようにした。

請求項（抜粋）：

ユーザの複数の資産又は負債に関する情報を管理する複数のコンピュータからユーザの前記資産又は負債に関する情報を取得し、表示する資産管理支援システムであって、前記資産又は負債に関する情報を管理する複数のコンピュータには、少なくともユーザの雇用企業が社内に有している各種資産形成制度又は各種福利厚生制度の個人情報を管理するコンピュータのいずれかが含まれることを特徴とする資産管理支援システム。

IPC (4件)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 512 , G06F 17/60 ZEC , G06F 19/00 110

FI (4件)：

G06F 17/60 204 , G06F 17/60 512 , G06F 17/60 ZEC , G06F 19/00 110

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