特許
J-GLOBAL ID：201103038014485318
NSS-TPシステム
発明者：
出願人/特許権者：
,
代理人 (5件)：
曾我 道治
, 古川 秀利
, 鈴木 憲七
, 梶並 順
, 田口 雅啓
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2009-259798
公開番号（公開出願番号）：特開2011-107818
出願日： 2009年11月13日
公開日（公表日）： 2011年06月02日
要約：
【課題】富裕層の資産管理、資産対策として「資産運用ソリューション」「不動産管理ソリューション」「保険ソリューション」「税務ソリューション」を整合的に提供し、継続的にレポーティング、ギャップ分析のできるシステムおよびノウハウを提供する。【解決手段】顧客情報を登録し、ファイナンシャルゴールを設定し、リスク許容度・投資期間・投資経験等に基づく投資政策を作成する。これらに基づき、ポートフォリオ分析・バランスシート(現状分析)、保険分析、ポートフォリオモデリング・税務対策を行う。これらについて、アラームを設定し適切なアクションプランを知らせるとともに、顧客の理解を深めるためのレポートを出力する。日本資産総研コンサルタント養成講座では、未来設計のできるプロフェッショナルを養成し、NSS-TPシステム活用研修では、ツールを活用することにより、FP業務・コンサルタント業務の実践力を身につける。【選択図】図1
請求項（抜粋）：
総合資産管理ソフトを利用したシステムで、金融資産については主たる個別銘柄の時価を毎日更新でき、保険については加入保険会社の区別なく総保険分析でき、さらに不動産、税務分野まで包括した資産分析・資産対策のできる総合資産管理システム。
IPC (1件)：
FI (1件)：
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