特許
J-GLOBAL ID：201303087448779544
情報処理装置、資産管理方法及びプログラム
発明者：
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出願人/特許権者：
代理人 (4件)：
亀谷 美明
, 金本 哲男
, 萩原 康司
, 松本 一騎
公報種別：特許公報
出願番号（国際出願番号）：特願2008-329730
公開番号（公開出願番号）：特開2009-064475
特許番号：特許第5242369号
出願日： 2008年12月25日
公開日（公表日）： 2009年03月26日
請求項（抜粋）：
【請求項1】 顧客が保有可能な資産を分類した複数の資産カテゴリごとに、クラス判定の基準となる評価基準カテゴリに属する資産の合計金額に応じて分類されるクラスと、当該クラスに対応する資産管理の優遇条件を表すクラス優遇値とを関連付けたクラス優遇情報を設定するクラス条件設定部と;
顧客が実際に保有する資産を表す顧客資産情報と、前記資産を所定の基準通貨に換算するための基準レート情報とを記憶する記憶部と;
前記顧客資産情報に基づいて、前記顧客が実際に保有する資産のうち前記評価基準カテゴリに属する資産を抽出し、さらに、前記評価基準カテゴリに属する資産のうちの前記基準通貨でない資産を、前記基準レート情報を用いて前記基準通貨に換算し、当該基準通貨に換算された資産と、前記評価基準カテゴリに属する資産のうちの前記基準通貨である資産とを合計することで、前記評価基準カテゴリに属する資産の合計金額を計算する合計金額計算部と;
前記クラス優遇情報に基づいて、前記複数の資産カテゴリのうちクラス判定の評価対象となる評価対象カテゴリごとに、前記評価基準カテゴリに属する資産の合計金額に応じた前記顧客のクラスを判定するクラス判定部と;
前記クラス判定部により判定された前記顧客のクラスに対応する前記クラス優遇値を用いて、前記評価対象カテゴリごとに、前記顧客の資産に関する情報を計算し、当該計算結果を用いて前記顧客資産情報を更新する資産管理部と;
を備える、情報処理装置。
IPC (2件)：
G06Q 40/06 ( 201 2.01)
, G06Q 40/02 ( 201 2.01)
G06Q 40/06 110
, G06Q 40/02 104
