保険セールス支援データを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

Inventor：
Applicant, Patent owner： , ,
Agent (1)：藤本英介 (外2名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2000288827
Publication number (International publication number)：2002099708
Application date： Sep. 22, 2000
Publication date： Apr. 05, 2002
Summary：

【要約】【課題】経験の少ない保険代理店又は研修生であっても、カンに頼ることなく営業活動を行うことができ、かつ、営業活動を体系的・客観的に把握し、爾後の営業活動を支援することのできるようにする。【解決手段】保険セールス支援装置は、システム全体を統括的に制御するプログラムされた全体制御部1に、記憶装置2を構成するマスターデータ3及びマーケティングデータ4が接続され、入出力制御部5を介して、キーボード又はポインティングデバイスからなる入力装置6と、入力データのモニタに用いられる表示装置7と、各種の集計結果、その他索出したいデータを出力するための出力装置8が接続されている。マスターデータ3は、マーケティングデータ4の作成に必要な基本情報が記録されているテーブルを有し、マーケティングデータ4の作成に際し、必要事項をマスターデータ3から随時索出できるよう構成されている。

Claim (excerpt)：

保険セールス支援データを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、保険セールス支援データは、前記の記録媒体に、各顧客コード毎に形成されるマーケティングシステムデータベースと、該マーケティングシステムデータベースの作成に必要な基本情報からなるマスターデータベースとが記録され、前記マーケティングシステムデータベースは、出入力手段によって随時書換えと帳票として出力が可能な顧客管理ファイルと、計画・実績管理ファイルとを記録するデータ領域を有し、前記マスターデータベースは、入力手段によって書換え可能で、セールス担当者に関する担当者情報、顧客の住所地に関する地区情報、顧客の取引する銀行に関する取引銀行情報、活動概要などマーケティングシステムデータベースを作成するのに必要な項目のデータ領域を有し、前記顧客管理ファイルは、顧客コードをメインキーとする、顧客に関するあらゆる情報を記録するための顧客情報と、各顧客に対するセールス状況を記録するためのセールスプロセス情報に関するデータ領域を有し、前記計画・実績管理ファイルは、営業活動日を主キーとする、担当者の予定等に関する事項を記録するスケジュール情報と、営業報告など営業に関する一切の事項を記録する営業情報に関するデータ領域を有し、各顧客コード及び/又は営業活動日をサブキーとして、前記マーケティングシステムデータベースの作成と更新を、前記マスターデータベースから必要な事項を索出しながら実行し、担当者の各種帳票の転記・集計・顧客検索のロードの軽減と、顧客へのセールス支援を行うことを特徴とする保険セールス支援データを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

IPC (2)：

G06F 17/60 172 , G06F 17/60 210

FI (2)：

G06F 17/60 172 , G06F 17/60 210

F-Term (6)：

5B049BB00 , 5B049CC08 , 5B049CC32 , 5B055CA00 , 5B055CC00 , 5B055FA01

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