特許

J-GLOBAL ID：200903002164595208

ポートフォリオ計画システム

発明者： 谷口 雅之
出願人/特許権者： 有限会社ザイコンアメニティ
代理人 (1件)： 名越 秀夫 (外1名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平11-335419
公開番号（公開出願番号）：特開2001-155060
出願日： 1999年11月26日
公開日（公表日）： 2001年06月08日
要約：

【要約】【課題】資産運用コンサルタントが一般個人向けの資産運用を、その個人の生活実態にあった形で、手軽にしかも具体的にポートフォリオ計画を提示するシステムを提供しようとするものである。【解決手段】現在の所有資産を長期、中期及び短期の期間ごとに分ける手段、年代別にリスク割合を決定する手段、長期、中期及び短期の期間とハイリスク、ミドルリスク及びローリスクのリスクとからなる9個のカテゴリーについて各カテゴリーの構成割合を算出する手段、該9個のカテゴリーに資産金額を割り当てる手段及び該9個のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見合う具体的な投資対象を提示する手段、とからなることを特徴とする個人資産の投資ポートフォリオ計画システムである。

請求項（抜粋）：

個人資産の投資ポートフォリオの計画システムであって、現在の所有資産を長期、中期及び短期の期間ごとに分ける手段、年代別にリスク割合を決定する手段、長期、中期及び短期の期間とハイリスク、ミドルリスク及びローリスクのリスクとからなる9個のカテゴリーについて各カテゴリーの構成割合を算出する手段、該9個のカテゴリーに資産金額を割り当てる手段及び該9個のカテゴリー別に投資案件を複数示し資産金額に見合う具体的な投資対象を提示する手段、とからなることを特徴とする個人資産の投資ポートフォリオ計画システム。

IPC (2件)：

G06F 17/60 ,  G06F 19/00

FI (2件)：

G06F 15/21 Q ,  G06F 15/30 Z

Fターム (15件)：

5B049BB47 ,  5B049CC03 ,  5B049CC11 ,  5B049EE01 ,  5B049FF02 ,  5B049FF03 ,  5B049FF04 ,  5B055CB12 ,  5B055CC13 ,  5B055FA01 ,  5B055FA08 ,  5B055PA05 ,  5B055PA21 ,  5B055PA37 ,  5B055PA38

引用特許：

審査官引用 (1件)

• 総合ポートフォリオ計画システム
  公報種別：公開公報   出願番号：特願平9-289116   出願人：株式会社ピーエフピーエス研究会