総合ポートフォリオ計画システム

発明者：
出願人/特許権者：
代理人 (1件)：関根光生
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願平9-289116
公開番号（公開出願番号）：特開平11-110447
出願日： 1997年10月06日
公開日（公表日）： 1999年04月23日
要約：

【要約】【課題】従来のポートフォリオに関するシステムでは、個々の投資者のライフプランやリスク受容レベルを反映させた最適なポートフォリオを計画することができない。【解決手段】コンピュータによるポートフォリオ計画システムであって、入力された個人データに基づく投資者のライフプランに応じて投資目標額を算出し、投資期間を考慮した目標収益率を算出する投資目標算出手段と、入力された調査データに基づき投資者のリスク受容レベルを判定するリスク受容レベル判定手段と、目標収益率の算出結果およびリスク受容レベルの判定結果に応じたモデルポートフォリオを作成するモデルポートフォリオ作成手段とを備えていることを特徴とする。

請求項（抜粋）：

コンピュータによるポートフォリオ計画システムであって、入力された個人データに基づく投資者のライフプランに応じて投資目標額を算出し、投資期間を考慮した目標収益率を算出する投資目標算出手段と、入力された調査データに基づき投資者のリスク受容レベルを判定するリスク受容レベル判定手段と、目標収益率の算出結果およびリスク受容レベルの判定結果に応じたモデルポートフォリオを作成するモデルポートフォリオ作成手段とを備えていることを特徴とする総合ポートフォリオ計画システム。

引用特許：

審査官引用 (1件)

資金配分計画作成装置
公報種別：公開公報出願番号：特願平3-229366 出願人：富士ゼロックス株式会社

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