特許
J-GLOBAL ID：200903007900595999

顧客情報管理システム

発明者：
桑原 浩也

桑原 浩也 について


出願人/特許権者：
株式会社日立国際電気

株式会社日立国際電気 について


代理人 (1件)： 石戸 久子 (外3名)
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2001-370070
公開番号（公開出願番号）：特開2003-167997
出願日： 2001年12月04日
公開日（公表日）： 2003年06月13日
要約：
【要約】【課題】 重要事項の説明を必要とする顧客に対してもれなく説明を実施することができ、さらに重要事項の説明を顧客に対して実施したか否かを容易に確認することができる顧客情報管理システムを提供することを目的とする。【解決手段】 金融商品の取引における顧客情報を管理する顧客情報管理システムであって、顧客情報は、顧客に関する情報である顧客属性情報と、顧客との接触内容である営業日報情報を含み、顧客属性情報は、顧客が金融商品毎の重要事項の説明を必要としているか否かの情報を含み、営業日報情報は、顧客に対して重要事項の説明が実施されたか否かの情報を含み、営業日報情報の保存時に、顧客属性情報と営業日報情報を照合し、顧客が必要としている重要事項の説明が実施されていない場合に通知を行う。
請求項（抜粋）：
金融商品の取引における顧客情報を管理する顧客情報管理システムであって、前記顧客情報は、顧客に関する情報である顧客属性情報と、前記顧客との接触内容である営業日報情報を含み、前記顧客属性情報は、前記顧客が金融商品毎の重要事項の説明を必要としているか否かの情報を含み、前記営業日報情報は、前記顧客に対して前記重要事項の説明が実施されたか否かの情報を含み、前記営業日報情報の保存時に、前記顧客属性情報と前記営業日報情報を照合し、前記顧客が必要としている前記重要事項の説明が実施されていない場合に、所定の者に通知を行うことを特徴とする顧客情報管理システム。
IPC (2件)：
G06F 17/60 172 ,  G06F 17/60 226
FI (2件)：
G06F 17/60 172 ,  G06F 17/60 226
引用特許：
出願人引用 (5件)
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審査官引用 (4件)
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