特許
J-GLOBAL ID：200903030359297337
資産運用相談支援システム
発明者：
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出願人/特許権者：
代理人 (1件)：
井上 学
公報種別：公開公報
出願番号（国際出願番号）：特願2006-122870
公開番号（公開出願番号）：特開2007-293731
出願日： 2006年04月27日
公開日（公表日）： 2007年11月08日
要約：
【課題】 従来技術によれば、予め販売業者が登録した基本となるポートフォリオは、販売者の意思によって登録されたものであるため、販売者の意思が強く反映されがちである、という課題がある。又、昨今、相談顧客と似た属性を持つ他人や、運用成績の良い他人のポートフォリオを参考にして、相談顧客自身の運用方針を決めたい、というニーズもある。【解決手段】 本計算機は、第一のユーザの資産配分率に関する第一の情報を計算する第一の計算部と、第二のユーザの属性に関する第二の情報を設定する設定部と、第二の情報に基づいて、第二のユーザの資産配分率に関する第三の情報を計算する第二の計算部と、第一及び第三の情報を比較する比較部と、比較部による比較の結果に基づいて、第一のユーザの運用指針を出力する出力部を備える。【選択図】 図1
請求項（抜粋）：
第一のユーザの資産配分率に関する第一の情報を計算する第一の計算部と、
第二のユーザの属性に関する第二の情報を設定する設定部と、
前記第二の情報に基づいて、前記第二のユーザの資産配分率に関する第三の情報を計算する第二の計算部と、
前記第一及び第三の情報を比較する比較部と、
前記比較部による比較の結果に基づいて、前記第一のユーザの運用指針を出力する出力部と、を備える計算機。
IPC (1件)：
FI (1件)：
引用特許：
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