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J-GLOBAL ID：200903007900595999

顧客情報管理システム

Inventor：
桑原 浩也

About 桑原 浩也


Applicant, Patent owner：
株式会社日立国際電気

About 株式会社日立国際電気


Agent (1)： 石戸 久子 (外3名)
Gazette classification：公開公報
Application number (International application number)：2001370070
Publication number (International publication number)：2003167997
Application date： Dec. 04, 2001
Publication date： Jun. 13, 2003
Summary：
【要約】【課題】 重要事項の説明を必要とする顧客に対してもれなく説明を実施することができ、さらに重要事項の説明を顧客に対して実施したか否かを容易に確認することができる顧客情報管理システムを提供することを目的とする。【解決手段】 金融商品の取引における顧客情報を管理する顧客情報管理システムであって、顧客情報は、顧客に関する情報である顧客属性情報と、顧客との接触内容である営業日報情報を含み、顧客属性情報は、顧客が金融商品毎の重要事項の説明を必要としているか否かの情報を含み、営業日報情報は、顧客に対して重要事項の説明が実施されたか否かの情報を含み、営業日報情報の保存時に、顧客属性情報と営業日報情報を照合し、顧客が必要としている重要事項の説明が実施されていない場合に通知を行う。
Claim (excerpt)：
金融商品の取引における顧客情報を管理する顧客情報管理システムであって、前記顧客情報は、顧客に関する情報である顧客属性情報と、前記顧客との接触内容である営業日報情報を含み、前記顧客属性情報は、前記顧客が金融商品毎の重要事項の説明を必要としているか否かの情報を含み、前記営業日報情報は、前記顧客に対して前記重要事項の説明が実施されたか否かの情報を含み、前記営業日報情報の保存時に、前記顧客属性情報と前記営業日報情報を照合し、前記顧客が必要としている前記重要事項の説明が実施されていない場合に、所定の者に通知を行うことを特徴とする顧客情報管理システム。
IPC (2)：
G06F 17/60 172 ,  G06F 17/60 226
FI (2)：
G06F 17/60 172 ,  G06F 17/60 226
Patent cited by the Patent：
Cited by examiner (4)
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